歌舞伎艺人岚驹十郎（中村(💪)雁(yàn )治郎(⏰) 饰(shì )）(⛏)率领(🤷)他的剧(jù )团(🚻)来(lái )到志摩(😍)半岛的(de )小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春(chūn )子(💍) 饰）结合生下一子。多年来，他无论(💅)身(shēn )(🌼)在何(💹)处(chù )都不(bú )忘接济阿芳母(🎥)子，虽然(rán )欣喜(xǐ )儿子阿清（川口浩 饰）的成(chéng )长(🐞)，却(🏃)不(🔞)愿(🏴)让他知道这(zhè )层(🌱)父子关系，只以(yǐ )叔叔的身份陪(🚽)伴(bàn )在他的(👛)左(zuǒ )右。
　　剧团(🎛)长时(shí )间驻(🌄)留小(xiǎo )镇，生意(yì )(🕠)也从最初(🏫)的火爆变得萧条。纵然(🧖)人心惶惶(🥘)，驹十(🚖)郎却仍不愿带团(tuán )离(lí )(🎆)开。驹十(shí )(🔦)郎在剧(🐊)团的(de )情(⛹)人寿美子（(Ⓜ)京(👐)町子 饰(🐣)）某(🚄)天(tiān )终于得知(zhī )隐(yǐn )情，且恨且妒的她怂恿年(🗄)轻(qīng )女演员加代（若尾(🈲)文(wén )子 饰）去(qù )勾(gōu )引阿清，谁知两人(rén )却一见钟(zhōng )情…